心动公司发行可转债并进行新股配售

2021-04-01 来源:电愉快报

共募资4.2亿美元,B站参与配售后持股接近5%

       2021年4月1日开市前,心动公司(2400.HK)发布公告称,将发行总额2.8亿美元5年期可转债,并进行约11.15亿港元(约合1.4亿美元)的新股配售,由此心动募得资金净额约4.2亿美元。其中,可转债拟向不少于6名独立债券持有人发售;而配售新发的2631.8万股,占公司经配售扩大后已发行股份约5.48%。配售股中B站承配2266万股,将持有配售后心动已发行股份的4.72%;阿里巴巴集团承配365.8万股,将持有配售后心动已发行股份的0.76%。

       心动公告称“配售所得款项拟定用途,与公司策略重点一致,即提升游戏开发能力,进一步丰富游戏组合及增加活跃用户群,董事认为扩大公司的股东基础及资本基础,符合公司利益。”此次募资所得款项中,约有53%将用于研发、24%用于营销及推广、6%用于潜在收购及策略性投资,还有17%用于补充营运资金。本次可转债的初步转换价为63.45港元,较3月31日收盘价溢价35%;配售价为42.38港元,较3月31日收盘价折让约9.83%。

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